Pdvsa adjudica 3.000 millones de dólares del bono 2017

CARACAS – La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó este lunes que adjudicó 3.000 millones de dólares de bonos amortizables al 2017, el monto total de una emisión lanzada la semana previa, en una operación que tuvo una demanda que más que duplicó el monto ofertado.


La entidad recibió un total de 105.357 órdenes de compra válidas por un monto de 6.985 millones de dólares, lo que representa una demanda del 133 por ciento del monto nominal ofertado.
A las personas jurídicas se les adjudicará 100% del monto solicitado si hicieron ofertas de compra desde $3.000 hasta $750.000. En el caso de las órdenes mayores a $750.000, se les adjudicarán exactamente $750.000, para cada orden, pero serán “ligeramente ajustadas”, a los efectos de hacer coincidir el total de la adjudicación con el monto de la oferta pública de $ 3.000 millones.


Para las personas naturales, a quienes introdujeron órdenes por $3.000 se les adjudicará 100% del monto solicitado. Para aquellas órdenes de $ 6.000 en adelante, se adjudicarán $5.000 para cada una de ellas.
La emisión busca aliviar el débil flujo de caja de la estatal, pagar nacionalizaciones y mantener el alto gasto social.
Asimismo, la operación permite a inversores locales hacerse con divisas al margen del control de cambios vigente en el país petrolero desde el 2003.


Tras devaluar en enero, el Gobierno fijó dos tipos de cambio, uno de 2,6 bolívares por dólar para bienes de primera necesidad y otro de 4,3 bolívares para el resto, mientras que las empresas pueden hacerse con billetes verdes a unos 5,3 bolívares en el nuevo sistema cambiario oficial.


El bono será amortizado en partes iguales y consecutivas en noviembre del 2015, 2016 y 2017.
PDVSA inició hace dos semanas una operación de canje voluntario de 3.000 millones de dólares del Petrobono 2011 por uno nuevo con vencimiento al 2013 y un cupón del 8 %